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透視中國涂料行業現狀和發展前景

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  一、現狀分析

  由于涂料生產具有投資少、見效快的特點,隨著國民經濟的發展,各地鄉鎮企業、民營企業和外企迅速進入涂料行業,據1995年工業普查統計,全國涂料生產企業已達到4544家,其中鄉鎮以上獨立核算企業3118家。而有資料統計,目前全國的涂料企業發展到了8000家左右,主要集中在經濟發展迅速的長江三角洲和珠江三角洲地區。其中,華東地區涂料產量最大,占全國總產量大45%;中南地區占30%;華北地區占15%;東北、西南、西北地區所占比例在10%左右。外商獨資、合資企業和國內較大規模的生產廠家,市場定位在中高檔產品,個體、鄉鎮小企業一般以生產抵擋產品為主。

  在18類涂料中,我國產量最大的品種是醇酸樹脂漆,其次是酚醛樹脂漆,節能低污染環保涂料(水性涂料、粉末涂料、高固體分涂料、輻射固化涂料)比例約為26%,而同類產品在北美、西歐、日本等發達國家比例已占到80%左右。在進出口方面,主要向發展中國家出口具有優勢的酚醛樹脂涂料和化學改性天然樹脂涂料等抵擋涂料,而進口的主要品種是配套進口生產線的高檔聚酯涂料、丙烯酸酯類涂料等。最近兩年以來,世界10大涂料公司已全部登陸中國。為加快在中國的投資,阿克蘇-諾貝爾公司將在蘇州中國涂料中心建設涂層樹脂裝置。該裝置將生產丙烯酸、醇酸和氨基樹脂,計劃2004年投產。

  立邦公司將投資41億日元使廊坊公司和蘇州公司的生產能力各擴建為16萬噸,上海擴建為14萬噸,廣州為7萬噸,全部項目2005年竣工投產,屆時立邦將占中國19%的市場份額。美國、加拿大、意大利、德國等紛紛在中國合資建廠或建設大型生產線,中國臺灣和香港地區涂料大廠也在積極籌劃參與角逐。自1990年起,境外企業在中國設立的獨資和合資建筑涂料廠約16家,每家生產規模都在2萬至5萬噸水平。除立邦公司加大投資外,ICI公司也準備在北方建立5萬噸級生產線。

  二、市場前景

  據預計,至2005年全球涂料的需求量將以平均每年3.7%的速度增加,2005年將達到2830萬噸。市場比較成熟的工業化國家涂料需求平均每年增長2.7%, 發展中國家涂料需求增長會高于世界的平均值。中國每年將以6.6%的速度增長,2005年達到300萬噸左右。這就意味著中國涂料的發展空間很大。

  據報道,2003年全國的涂料產量超過220萬噸,同比增長10%;其中建筑涂料產量達到52萬噸,同比增長15%.受國家西部大開發、奧運場館的建設,重要工程和民用住宅小區日漸增多,以及相關政策的出臺,涂料行業今后幾年將保持較高的增長速度發展。但是,隨著經濟的發展和人們生活水平的提高,各國對揮發性有機物及有毒物質的限制越來越嚴格,以及樹脂和配方的優化和適用助劑的開發,20世紀90年代,國際上興起“綠色革命”,促進了涂料工業向“綠色”方向大步邁進。現在環保“綠色”涂料已成為市場主流發展方向,市場份額逐年增加。目前,國內共有30家企業生產的100多種型號的水性涂料達到了國家環保總局“中國環境標志”產品認證新標準。

  雖然市場行情看好,但是涂料行業需求的助劑、填加劑比較多,而且品種、功能不同,助劑和填加劑的性能也要求不一樣,而我國涂料的原料質量層次不齊,即使是同一廠家生產的,性能也不能保證,質量不穩定,有時同一批號的產品,做出的涂料性能也不統一。現在大多高品質的涂料企業的顏料、助劑、填加劑都是從國外進口。因此,涂料行業要想發展,涂料助劑更應加快步伐,縮小差距。同樣,涂料制造設備的落后也是制約涂料行業發展的因素。

  三、經濟效益

  據來自廣東的消息,目前我國不少涂料企業的利潤已經低于10%,超過了該行業正常的利潤警戒線(由于涂料行特點等原因,涂料廠家的正常行業利潤應該在20-30%,起碼要高于10%),其主要原因是近年來殘酷的市場競爭,直接導致涂料的市場價格與實際價格背離。在1998年度世界涂料銷售額前14名的涂料公司和亞太地區銷售額前10名的涂料公司中,也沒一家中國的涂料生產企業。國內比較大的涂料公司來說其技術比較先進、產品檔次比較高、生產規模比較大,但其涂料產品平均價格只有1.44美元∕升,而世界14家大涂料公司涂料產品的平均價格卻是3.199美元∕升,亞太地區8家大涂料公司產品的平均價格也為2.865美元∕升。

  以生產不含鉛、汞等有毒有害成分涂料著稱的ICI公司和立邦的產品銷售額現占中國市場的30%。在中高檔產品領域,兩家公司幾乎控制了一半的市場份額。國外大公司將市場需求量大、技術含量高、附加值高的建筑涂料、汽車涂料和海洋涂料等作為其在中國涂料市場的主攻目標。雖然我國國內涂料市場需求在逐年增加,但是近幾年來,內資涂料企業在市場上的表現可謂是“低谷中的低谷”,證券市場涂料板塊的上市公司也連報虧損。2002年中報顯示,目前真正從事涂料主營業務的上市公司豐華股份(600615)、燈塔油漆(000695)、渝鈦白(000515)、西北化工(000791)與渝三峽A(000565)等5家上市公司今年上半年平均實現主營業務收入8377萬元,較上年同期下降了16%;平均凈利潤虧損960萬元。其中,除渝三峽A與渝鈦白凈利潤分別為396萬元與680萬元,實現小幅盈利外,另外3家公司均有較大程度的虧損,而且渝鈦白680萬元凈利潤中補貼收入竟達到542萬元。可見,涂料類公司業績難堪已是不爭的事實。

  在外資“進軍”與內資“虧損”的較量中,我國涂料產業格局可能發生巨變。在資本、技術、產品質量性能等方面占有絕對優勢的外資企業將搶占大中城市領域內的高檔市場,而規模較小、集中度低的內資中小企業只能占領廣大農村等欠發達地區的細分市場。

  四、技術水平

  涂料行業的研究院所、科研單位也很多,主要有常州涂料化工研究院、北方涂料化工涂料研究院、青島海洋化工研究院、中科院成都分院有機化學研究所、廊坊石油管道化工研究院以及各地大專院校和各大涂料生產企業都在搞涂料研究和開發。

  建筑涂料技術已很成熟,主要是丙烯酸、環氧樹脂和聚氨酯類的涂料,目前主要在開發含氟的、有機硅的耐侯性外墻涂料以及環保綠色涂料和個性化產品。海洋、石化涂料主要是防腐防銹、防污涂料的開發。目前,有氯化橡膠、環氧瀝青、環氧富鋅、環氧樹脂、丙烯酸樹脂等幾大類,前兩種主要用于船底和埋地石油管道的防腐防銹,后面幾種主要用于水上部位,和空氣接觸的鋼鐵金屬部件。其實現在的涂料也沒專一用那一種樹脂的,而是幾類合用和改性。

  汽車涂料主要有氨基丙烯酸類、聚氨酯類。已烤漆為主。

  目前涂料的研究開發重點是在環保、具有特殊功能的涂料(而這些涂料的用量一般都不大,如軍隊裝備、防火、隔熱涂料等)。而常用涂料的技術難度不算太大,工藝不很復雜,投資也很小。

  五、問題癥結

  中國涂料行業是一個不同于其它建材行業的特殊產業,涂料行業整體營銷水平普遍偏低。市場操作方法和游戲規則不同于陶瓷、木地板、五金、燈具,最多也就跟板材差不多,但是,在中國這個大市場上,涂料企業具有自己獨特的一面。

  六、發展趨向

  ——聚氨酯專用涂料

  ①汽車涂料。我國汽車工業的發展促進了汽車涂料的發展。消費量從1985年的8000噸以下,猛增到1993年的近3萬噸。汽車工業同時對汽車涂料質量和品種提出了更高的要求,使用聚氨酯涂料已廣泛普及。

  ②聚氨酯防腐蝕涂料。聚氨酯涂料用作橋梁、石油貯罐、化工廠設備等的重防腐蝕涂料,已引起防腐蝕涂料專家的關注。聚氨酯涂料可低溫固化,彈性好,濕固化聚氨酯涂料可全天候施工,可用很多樹脂改性,其發展前景非常好。聚氨酯涂料除了具有良好的防腐蝕性外,還有好的耐候性和裝飾性,故可在重防腐蝕體系中作為面漆使用。

  ③聚氨酯木器家具涂料。當前木器家具的涂料主要類型有:酸固化漆、聚氨酯涂料、硝基涂料、不飽和聚酯漆、丙烯酸涂料、水溶性漆。歐洲一些國家木器家具涂料結構是:聚氨酯涂料占30%-50%,硝基涂料占23%-25%,酸固化漆占15%-20%,紫外光固化漆占10%-13%,水性及其他涂料占5%.

  意大利木器家具涂料居歐洲之首,其年用量不低于10萬噸,其中雙組分聚氨酯涂料占52%,為7.28萬噸,而酸固化漆僅占3%.中國是木器家具涂料的大市場,估計年用量不低于10萬噸,以聚氨酯涂料和硝基涂料為主,90年代后聚氨酯涂料所占比例每年都在上升。我國單組分聚氨酯涂料以聚氨酯醇酸為主,雙組分聚氨酯木器家具涂料的組分以TDI加成物和HDI縮二脲居多。

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